Indikator Harga

Fokus:

The Fed mempertahankan suku bunganya

Rilis data makro Australia menurun

Kamis, 2 November 2023 - Pasangan mata uang Aussie naik ke zona 0.6430. Kinerja mata uang Aussie menguat setelah pertemuan FOMC mengumumkan keputusan suku bunga yang sesuai dengan perkiraan pasar. Federal Reserve telah mengakhiri pertemuan terakhirnya pada tahun 2023. Seperti yang diharapkan, lembaga yang dipimpin oleh Jerome Powell memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada kisaran saat ini yaitu 5,25% hingga 5,50%. The Fed mencatat bahwa peningkatan lapangan kerja telah melambat sejak awal tahun ini, namun inflasi tetap tinggi. Bank sentral juga mencatat bahwa aktivitas ekonomi berkembang dengan pesat pada kuartal ketiga. Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan imbal hasil jangka panjang harus berkelanjutan dan didorong oleh premi jangka yang lebih tinggi untuk mempengaruhi kebijakan moneter. Dari data yang lain yang dirilis oleh ADP menunjukkan bahwa pada bulan Oktober terdapat pertumbuhan yang tidak terlalu besar dalam daftar gaji sektor swasta, jauh di bawah ekspektasi pasar. Perusahaan pemroses penggajian ini melaporkan penambahan 113.000 pekerjaan, meningkat dari 89.000 pekerjaan di bulan September, namun secara signifikan lebih rendah dari perkiraan konsensus Dow Jones sebesar 130.000. Perkembangan ini dapat menunjukkan potensi perlambatan di sektor ketenagakerjaan.

Disisi Aussie, angka inflasi dan belanja konsumen Australia baru-baru ini meningkatkan taruhan pada kenaikan suku bunga RBA untuk mengekang inflasi. Namun, lingkungan makroekonomi yang tidak menentu dapat memaksa RBA untuk mengambil jalur suku bunga yang lebih hati-hati. Surplus perdagangan Australia menyempit dari A$9,64 miliar menjadi A$6,786 miliar di bulan September. Para ekonom memperkirakan surplus sebesar A$9,40 miliar. Rincian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Ekspor Barang/Jasa Australia bulan September mencetak ulang angka -1,4% secara bulanan dibandingkan 4,0% sebelumnya. Impor Barang/Jasa negara ini naik sebesar 7,5% pada bulan September bulanan dibandingkan 0% sebelumnya.

Namun, hambatan kedepannya yang berasal dari negara rekanan utama Australia. PMI Manufaktur Caixin Tiongkok menjadi fokus setelah angka PMI NBS yang lebih lemah pada hari Selasa. PMI Manufaktur Caixin secara tak terduga turun dari 50,6 menjadi 49,5 di bulan Oktober. Para ekonom memperkirakan kenaikan menjadi 50,8. Produksi turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, membebani headline PMI. Angka-angka PMI manufaktur terbaru akan meningkatkan kekhawatiran terhadap kekuatan eksternal terhadap perekonomian Tiongkok dan efektivitas langkah-langkah stimulus baru-baru ini. Pada hari Selasa, PMI Manufaktur NBS turun dari 50,2 menjadi 49,5, memberikan gambaran serupa tentang sektor manufaktur Tiongkok.

Harga pada pasangan mata uang AUDUSD naik. Support terdekatnya di zona 0.6370 dan resistance terdekatnya di zona 0.6460. Support lanjutan di zona 0.6330 dan dilanjutkan ke zona 0.6290. Resistance lanjutan di zona 0.6490 dan dilanjutkan resistance selanjutnya di zona 0.6520.

EURUSD - Pasangan mata uang Euro turun ke naik 1.0590. Kinerja mata uang Euro menguat setelah pengumuman kebijakan suku bunga tetap The Fed yang telah di perkirakan para pelaku pasar. Federal Reserve akan mengumumkan suku bunganya hari ini dan pasar telah sepenuhnya memperkirakan jeda suku bunga, yang akan mempertahankan suku bunga acuan pada 5,25%-5,50%. Meskipun keputusan tersebut sudah pasti, investor akan mencari sinyal mengenai apa yang akan dilakukan The Fed selanjutnya. Ketua Fed Powell bersikap hawkish terhadap inflasi dan saya tidak akan terkejut jika dia mengulangi pesan yang sama pada pertemuan hari ini. Di sisi negatif, Perekonomian Jerman terpuruk, dan lokomotif pertumbuhan Eropa yang tadinya membanggakan kini semakin terlihat seperti orang sakit di Eropa. Sektor manufaktur sangat lemah dan mencatat tiga kali berturut-turut di bawah level 40. Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi, sedangkan di atas 50 menandakan ekspansi. Jerman akan merilis PMI Manufaktur pada hari Kamis. Konsensus pasar untuk bulan Oktober adalah 40,7, yang merupakan sedikit peningkatan dari kenaikan bulan September sebesar 39,6. Selanjutnya, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan minggu lalu dan ECB diperkirakan akan mulai memotong suku bunga pada kuartal kedua tahun depan. Tekanan disinflasi terlihat lamban PDB pertumbuhan, sementara data PMI juga menunjukkan peningkatan risiko resesi.Support terdekatnya di zona 1.0530 dan resistance terdekatnya di zona 1.0670.

GBPUSD – Pasangan mata uang Pound naik ke areal 1.2190. Penguatan kinerja mata uang Pound menguat ditopang oleh kinerja USD yang melemah akibat Bank sentral AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama seperti yang telah diantisipasi secara luas pada kisaran 5,25%-5,50%, atau tertinggi dalam 22 tahun untuk kedua kalinya berturut-turut. Disisi Inggris, BoE yakin akan mempertahankan status quo di tengah tanda-tanda melambatnya aktivitas ekonomi dan menurunnya tekanan inflasi. Sementara itu, investor akan terus mencermati pembagian suara Komite Kebijakan Moneter (MPC), yang akan mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap keputusan suku bunga di masa depan dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi Pound Inggris (GBP). Support terdekatnya di areal 1.2120 dan resistance terdekatnya di zona 1.2220.

NZDUSD - Pasangan mata uang Kiwi naik ke areal 0.5890. Kinerja Kiwi menguat ditopang oleh risalah pertemuan FOMC yang sepakat memutuskan mengambil kebijakan suku bunga tetap. Dari sisi Kiwi, pasar tenaga kerja Selandia Baru diperkirakan akan melemah pada kuartal ketiga, namun penurunan pertumbuhan lapangan kerja merupakan sebuah kejutan. Pertumbuhan lapangan kerja turun 0,2% q/q, dibandingkan dengan kenaikan 1% di Q2 dan di bawah konsensus pasar sebesar 0,4%. Tingkat pengangguran naik menjadi 3,9% pada kuartal ketiga, naik dari 3,6% dan sejalan dengan konsensus pasar. Ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi sejak kuartal kedua tahun 2021. Laporan ketenagakerjaan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas cadangan di pasar tenaga kerja, karena kenaikan suku bunga telah mendinginkan perekonomian. Pengetatan suku bunga agresif yang dilakukan Reserve Bank of New Zealand telah menurunkan inflasi, yang turun menjadi 5,6% pada kuartal ketiga. Ekspektasi inflasi juga menurun dan ini merupakan tanda yang menggembirakan bagi bank sentral, yang telah mempertahankan suku bunga selama tiga kali berturut-turut dan lebih memilih untuk memperpanjang fase jeda dan menghindari kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan November. Support terdekatnya di areal 0.5860 dan resistance terdekatnya di zona 0.5920.

USDJPY - Pasangan mata uang Yen turun ke zona 150.10. Penurunan mata uang Yen merupakan respons terhadap pernyataan Bank of Japan yang akan dengan sabar mempertahankan kebijakan ultra-longgarnya. . BoJ mempertahankan batas atas 1% pada imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun namun mendefinisikan ulang batas atas ini sebagai referensi dan bukan batasan yang ketat. Perubahan yang dilakukan BoJ tampaknya merupakan upaya untuk meninggalkan kebijakan kurva pengendalian imbal hasil (YCC) tanpa terlalu banyak keriuhan. Langkah ini jelas tidak mengesankan investor karena yen melemah. Mata uang Jepang telah stabil hari ini, berkat dukungan dari Masota Kanda, pejabat tinggi mata uang di Kementerian Keuangan. Support terdekatnya di zona 149.30 dan resistance terdekatnya di zona 150.50

USDCAD - Pasangan mata uang Loonie turun ke areal 1.3830. Selain tekanan yang berasal dari penurunan mata uang Dolar AS, Kanada juga ditekan dari data pertumbuhan ekonominya.  Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Kanada dari Statistics Canada pada hari Selasa, mengungkapkan bahwa perekonomian tidak mengalami pertumbuhan, tetap datar di 0,0% di bulan Agustus. Hasil ini bertentangan dengan prediksi pasar yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,1% pada periode yang sama. Selain itu, IMP Manufaktur Global S&P akan diperhatikan untuk mendapatkan lebih banyak isyarat mengenai skenario ekonomi Kanada. Disisi komoditas, Harga minyak mentah terguncang dari penurunan 10% pada bulan Oktober, karena investor melihat premi risiko yang jauh lebih rendah akibat perang Israel-Hamas. Laporan terbaru juga mengindikasikan adanya peredaan konflik, karena lebih dari 300 warga negara asing dan orang-orang yang terluka diizinkan meninggalkan Gaza. Support terdekatnya di areal 1.3780 dan resistance terdekatnya di zona 1.3890.

USDCHF - Pasangan mata uang Franc turun ke zona 0.9040. Kinerja mata uang Swiss melemah sejalan dengan melemahnya kinerja mata uang USD pasca pengumuman risalah FOMC dan pernyataan Powell. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang menetapkan kebijakan, seperti yang diharapkan, mempertahankan suku bunga pada kisaran 5,25%-5,50% sejak bulan Juli. The Fed tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga lagi karena mengakui ketahanan ekonomi yang tidak terduga meskipun pengetatan agresif diluncurkan lebih dari setahun yang lalu. Namun pernyataan Powell dalam konferensi persnya dipenuhi dengan pesan yang beragam sehingga membuat investor ragu bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi. Powell mengatakan The Fed sudah melakukannya perjalanan panjang untuk mencapai inflasi sebesar 2%, dengan memperhatikan ketahanan data ekonomi dan permintaan tenaga kerja yang dapat menjamin kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun dia memperhatikan kondisi keuangan sudah jelas mengencang, dan menyebutkan banyak risiko. Support terdekatnya di zona 0.9010 dan resistance terdekatnya di zona 0.9120.

DATA EKONOMI HARIAN

Riset Indonesia Commodity and Derivative Exchange

Forex Daily Newsletter